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随着电子股修复行情持续强化,北上资金大笔加仓电子股斩获不菲收益。除华天科技、蓝思科技,精测电子、长盈精密、北方华创等北上资金大笔增仓股,均在其加仓后迎来可观的反弹行情。二、抄底传媒截至12月16日收盘,传媒板块11月以来上涨6.7%,位居28个申万大类行业第5位,但以全年涨幅来看,传媒板块整体处在“垫底行列”。据不完全统计,11月以来,深股通席位净买入9家传媒股上市公司,是深股通席位最青睐的另一行业,其中,包括昆仑万维、掌趣科技等在内的5家净买入额在1000万元以上。(见附表2)对于该板块多方研究认为明年受到政策层面严监管的负面影响已经钝化,而5G应用层面将为板块带来新的活力,新技术预计大幅提高板块关注度及提高板块整体估值水平。

除了OPPO之后,很多手机厂商都选择在MWC发布重磅新品。尤其今年是5G手机爆发之年,几乎所有主要安卓手机厂商都将推出新款5G手机。华为计划在MWC上发布折叠屏手机Mate Xs。除了手机之外,还可能有笔记本、耳机以及一些周边的智能终端设备。

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由于效率驱动的收益正在递减,所以我们看到中国对创新的需求很旺盛,并出台一系列鼓励创新的产业政策。我认为,这些政策具有很强的合理性。西方有人批评这是一套保护主义政策,但我们必须看到中国有约14亿人口,某些技术不能只依赖市场调节。事实上,西方在金融危机后也得出了类似教训——需要对金融市场监管并设定限制。但当这些认为应给金融市场设定限制的西方人谈到中国时,他们却突然说,中国必须立即百分之百开放,这明显是自相矛盾。

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